08019理财学自考复习资料
1.什么是金融:金融是研究个人、企业和政府之间进行货币和信贷转移的过程、机构、市场和工具的学科。金融是应用经济学，金融研究的是货币流动如何促进生产和分配。
2.什么是个人理财:个人理财是指评估、制定个人或家庭合理利用财务资源，实现人生目标的综合过程。个人理财可分为生活理财和投资理财两部分。
3.个人理财的主要流程:建立和界定与客户的关系；收集客户财务数据和相关信息并分析其理财目标或期望；分析客户当前的财务状况；整合理财规划策略，制定综合个人理财计划；执行个人理财计划；监控理财计划的执行效果。
4.个人理财的起源和发展:个人理财起源于美国。从经济学角度看，个人理财也的产业和发展是市场选择的结果。我国个人理财的现状及前景:我国个人理财目前还处于起步阶段，但发展潜力巨大。
5.财务比率分析:个人理财规划中运用的财务比率可以分为两大类：一类是常见财务比率，主要用来反映和指导当前的个人财务活动；另一类是综合财务比率，主要用于长期财务规划。
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