12327金融理财规划自考历年真题及答案汇总（附复习资料）、
考核知识点
- 金融理财规划的概念， 理财目标及目标设定， 净财富价值公式，财务目标设定的步骤。
- 金融理财的主要资产类别； 现金及现金等价物、 固定收益类证券的概念和基本特性、 股票资产的概念和分类、 基金类资产的概念和基金类各资产形式 , 证券类资产和房地产投资信托基金的概念；衍生品的定义及特征和三性原则。
- 金融理财规划的 5 个指导原则， 包括经济效益原则、 量入为出原则、科学管理原则、利益协调原则、全面并重原则。
四、考核要求（一）金融理财规划
识记：金融理财规划；理财目标；净财富价值计算公式。
领会：传统金融理财与现代金融理财的区别； 金融理财应包含
的几方面内容；财富净值计算公式及含义；理财目标设定的步骤。
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