01深化国资国企改革
****国家发展和改革委员会党组在《求是》杂志撰文称，全面深化改革开放、强化创新驱动，持续激发经济发展动力活力。坚决落实“两个毫不动摇”，深化国资国企改革，促进民营经济发展壮大，从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，高标准落实好外资企业国民待遇，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。
加快建设全国统一大市场，着力破除各种形式的地方保护和市场分割，有效降低全社会物流成本，实施营商环境改进提升行动，抓好招商引资领域突出问题整治。建设更高水平开放型经济新体制，落实高质量共建“一带一路”的八项行动，统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目，提升中欧班列发展水平。
巩固外贸外资基本盘，推进自贸试验区高质量发展，加快建设海南自由贸易港，落实好全面取消制造业领域外资准入限制措施，持续推进服务业领域扩大开放。加快推动新旧动能转换，大力推进新型工业化，发展数字经济，深入实施国家战略性新兴产业集群发展工程，培育壮大未来产业，推动传统产业转型升级，以科技创新引领现代化产业体系建设。
中国企业联合会特约高级研究员刘兴国表示，对中央企业来说，改革主要在五个方面发力：
一是优化机制，激发活力；二是加强党的领导和监管；三是调整布局，提升效率；四是发展战略性新兴产业与未来产业；五是深化混改与合作，加快形成大中小企业、国有民营企业协同发展新格局。归根究底，都是为了增强核心功能，提升核心竞争力。2024年的改革也会继续围绕这两个“核心”来推进。他指出，从改革的具体利好领域看，或涉及战略性新兴产业和未来产业的加快发展，以及“双百”企业、“科改”企业、混改企业的提质增效发展。
清华大学中国现代国有企业研究院研究总监周丽莎认为，未来央企发展新赛道可能包括量子、生命科学等前沿领域。国务院国资委此前指出，要加大新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料等布局力度，并提出力争今年战略性新兴产业布局比重提高2个百分点以上。
专家认为，明年国资央企或继续保持对这些新产业的空前布局力度。
02存量房贷利率迎来下调
新年将至，部分存量贷款即将迎来重新定价。据了解，选择将每年1月1日作为“重定价日”、且在今年6月20日以前定价的存量房贷，利率即将再度下调10个基点。这与今年9月底开始的调降存量房利率并不冲突。
房贷利率是由贷款市场报价利率(LPR)和加点两部分组成。今年9月底部分存量房贷利率下调了加点部分，而每年初的重定价则调整的是LPR部分。数据显示，2023年以来，5年期以上LPR共计下调了1次。6月20日，5年期以上LPR下调了10个基点至4.20%。
有业内人士预计，2024年5年期以上品种LPR仍有可能跟随中期借款便利(MLF)利率进一步下调，推动房地产行业尽快实现软着陆。
2023年以来，1年期和5年期以上LPR已分别累计下调20个基点和10个基点。这将推动企业和居民贷款利率进一步下行，增强企业及居民投资消费的动力。
其中，房贷利率下降幅度明显。《2023年第三季度中国货币政策执行报告》显示，2023年9月，新发放个人住房贷款加权平均利率4.02%，同比下降0.32个百分点。截至9月底，超过22万亿元存量房贷利率完成下调，调整后的加权平均利率为4.27%，平均降幅0.73个百分点。
展望2024年利率调整趋势，民生银行首席经济学家温彬认为：“2024年央行大概率将引导LPR适度下行，进而推动融资成本稳中有降，激活生产消费信贷需求。但结合央行前期提出的维持银行息差和利润在合理水平，预计LPR和新发贷款利率进一步下行空间将有所收窄。”
中信证券首席经济学家明明也认为：“考虑到2023年6月以来累积的事件影响，叠加最近存款利率的调整，长端LPR报价下行的可能性有所增加，但调整的幅度可能较为有限。”
明明表示，接下来，降成本、宽信用工具或仍有加力空间，结合中央经济工作会议“灵活适度、精准有效”的货币政策基调，不排除2024年上半年MLF进一步降息引导LPR报价下调的可能性。
03跨年档总票房打破影史纪录
据灯塔专业版数据，截至2023年12月31日21时31分，2023年跨年档(12月31日当天)总票房突破7亿元，持续刷新中国影史跨年档票房纪录。据悉，这也是自2023年1月28日以来，时隔336天全国单日票房破7亿元。跨年档票房排名前三的电影，分别是《一闪一闪亮星星》《年会不能停！》《金手指》。
另外，据灯塔专业版，截至2023年12月31日12时，2024年元旦档(2023年12月30日至2024年1月1日)新片总票房(含预售)突破10亿元，《一闪一闪亮星星》《年会不能停！》《潜行》暂列票房前三位。
多家影视板块上市公司在互动平台发布近期新片发布情况。
北京文化表示，公司是电影《一闪一闪亮星星》的联合出品方。中国电影表示，公司为影片《非诚勿扰3》主出品方，同时参与出品影片《年会不能停！》。光线传媒表示，公司主投、发行的《你的婚礼》于2023年12月30日重映。
2023年，电影市场恢复程度超乎预期，多个档期票房打破影史纪录，如中秋档票房为2020年以来新高、暑期档票房超过2019年创影史新高、端午档票房位列影史第二等。
信达证券研报认为，由于国产影片内容质量和口碑的提高叠加海外引进影片数量的减少，国产片观影人次从2017年的53%占比提升至2023年12月7日的81.2%占比，利好国内影视产业链各个环节公司长期稳健发展。
在市场明显转好的背景下，2023年前三季度，影视板块上市公司盈利能力提高，多家上市公司业绩扭亏为盈。统计显示，27家影视板块上市公司中，8家三季报净利润同比增长，8家扭亏为盈，1家减亏，报喜比例超过60%。
042024投资锦囊来了
招商证券首席策略分析师张夏：随着国内人口在2022年转为负增长，房地产市场进入新的发展模式，社融驱动的关键变量从居民加杠杆变为政府加杠杆，2024年政府融资将对稳定融资需求发挥重要作用，全年社融总体趋势有望保持相对稳定。随着国内信用周期平滑，社融对企业盈利的驱动模式弱化，不同行业之间盈利分化显著，行业自身周期规律或者产业趋势成为盈利更重要的驱动变量。
展望2024年，政府整体开支力度加大，城中村和保障房建设提速有望带动地产基建投资探底回升，全球紧缩周期落幕后外需改善，预计2024年以实物衡量的经济增速有望保持温和上行的态势。与此同时，AI+驱动产品和商业模式发生新变革，引导科技重回上行周期，全社会智能化建设提速将带来科技领域支出、投资、消费需求的增加。可以说2024年将是国内宏观经济改善和大创新周期共振的一年。
长城证券首席经济学家汪毅：2024年中国经济有望实现5%左右的经济增速，核心动力有两个：一个是出口的回升。因为今年美国是一个去库存的过程，对中国的出口有一定的影响，而明年出口有望实现正增长;另一个是基建投资。今年政府发了一些特别国债、特殊再融资，这些都将转化为基建投资的增长，而且明年不排除中央进一步提升赤字率。所以，从这个角度来讲，我认为出口和基建会是明年经济的两个亮点。
另外，还可以关注地产投资，保障房、城中村改造、平级两用设施等政策对冲的效果如何，值得关注。今年，消费对经济的贡献率非常高，明年可能会有一些小幅的调整。整体来看，明年的经济运行，我们认为还是能够实现5%左右的一个增长目标的。
南方基金林乐，峰春天只会延迟，不会缺席。
展望2024年，国内宏观经济大概率延续温和复苏，但上行幅度仍需观察实体经济预期的演绎与政策的应对，结构上新兴产业预计是亮点。从国债增发来看，财政政策将保持积极，国内经济延续复苏，整体会好于2023年。目前市场对地产及经济信心不足，2024年经济复苏力度很大程度上需观测城中村改造和地方债长效机制的落地情况。如果房地产预期能够稳住，一线城市房价能够企稳并有所反弹，则经济复苏力度可能会比较强。
反之，若居民信心仍然偏弱，国内增长或持续在偏低位置实现结构转型。但无论宏观经济进入哪种场景，汽车出口上行和华为在消费电子领域的突破，都表明新兴产业已开始展现活力，将成为国内经济的结构亮点。
对于2024年的权益市场，可以积极乐观去看待。当前A股处于基本面和估值的双重底部，后续经济有望延续复苏，叠加估值的安全边际，市场向上的空间远大于向下的风险。现在能看到的积极信号是政策面和海外影响因素逐渐出现拐点，近期地方债发行持续落地，有望给今年的财政支出带来有力支撑，同时美债收益率和汇率压力也大幅减轻，这都有助于改善基本面预期和市场风险偏好。
结构方面，内需消费和制造业仍是中国长期发展的基本盘，2024年也会有投资机会。消费方面，2023年前11个月，社会消费品零售总额同比增长7.2%，保持稳定的同时，也出现了一些分化，体现在消费者的消费领域更加多元化，且更追求性价比，对应的一些消费品公司存在不错的机会。制造业方面，中国企业的全球竞争力不断提升，但也有一些同质化竞争激烈的行业出现了严重的“内卷”现象。所以在制造业个股的选择上，聚焦能够在技术或者成本上与同行拉开差距的公司，以及一些能够在海外市场持续扩大份额的公司，化解“内卷”比较好的途径就是出海。
相信市场最艰难的时候正在过去，春天只会延迟，不会缺席。只要对中国长期发展抱有信心，现在就是理想的播种时点。
本文源自证券之星
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